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泰康泰行销app**版是一款泰康人寿员工管理安卓客户端是非常靠谱的,泰行销app集合了多种平台,一款为泰康保险集团股份有限公司员工打造的管理软件,泰行销app集合了多种平台,增加客户粘稠度。
制作精美计划书
涵盖公司介绍、养老社区、保险理念、电子DM单、计划书、投保及电子回执等系列功能,数据更准确,功能更强大(支持个险、银保、电销、经代等渠道的产品;个险11款、经代4款、银保3款、电销1款、高客1款)
多种获客妙招
软件内设专属获客专区,定期推出获客碎片险、获客活动、获客服务等内容,获客再无渠道之争
一键投保及客户信息查询
在保留传统微信投保功能的基础上,新上线微电一体投保功能,客户信息自动保存(登陆后显示客户信息,方便查询)
家庭保单大数据
用大数据来呈现老客户家庭保单状态,支持自行设置家庭客户树,保障缺口一目了然,全面助力家庭保单开发
初次登陆软件需要手机接收验证码授权,如果您的手机号码不正确,请上报当地中支进行更改。软件中出现的手机号是入司时留下的手机号。
泰行销内绑定微信号后,会获取微信的头像和昵称。内容的转发来源显示绑定的微信号。
如果泰行销内绑定的微信号和泰康家园内绑定的微信号不一致,会导致微信投保功能不可用。(建议立即上报当地中支进行更改)内勤员工需要单独进行帐号申请才能登陆,需要提供‘渠道、公司、EHR工号、姓名、手机号码’等资料。内勤登陆时工号前需要添加大写的‘S’,比如工号是888888,登陆工号为‘S888888’。
泰行销增加扫一扫功能;
保单还款大于20万增加身份证OCR流程;
区拓专区增加健康检测任务;
代办保全联系方式变更接入小程序;
保单贷款嵌入人工视频审核。
泰行销支持用户们进行各项销售服务,移动办公,开单,调用各项人寿业务信息查询,移动开单的时候能够快速完成人寿业务推广以及企业办公!
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